Más allá del desierto gris y al otro lado del océano se encuentran las tierras demoníacas. Sedientos de sangre y salvajes, han librado una guerra contra los humanos desde que cualquiera pudiere recordar. Y sentado en su trono, detrás de las murallas del castillo y custodiado por guardias reales, se sienta el rey demonio. Al menos, eso es lo que todos piensan. Y si Merlín quiere volver a ver a su hermano, será mejor que se asegure de que todos sigan creyendo que él es el Rey Demonio. De lo contrario, ¿quién sabe qué harán los demonios si se dan cuenta de que un humano se ha hecho pasar por su rey?