Conor, un coreano-estadounidense, vive en una ciudad donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido legalizado, pero donde los crímenes de odio racistas y homofóbicos siguen siendo frecuentes. Él se une a una banda con el pelo rubio, Simon de ojos azules y los dos van a crear su propio Dark Heaven en una iglesia abandonada. Los sentimientos se desarrollan entre ambos, pero la luz no puede permanecer con la oscuridad, y su tiempo juntos pronto llegará a su fin ...