Lee Je-Ryun, un sirviente que traicionó a su amado emperador y fue ejecutado. De alguna manera, la rueda del tiempo regresa al pasado y se reencuentra con el emperador durante su época como príncipe. Entonces un día, un niño que se encontraba en el templo, escuchó historias sobre el Emperador, sus pecados y su castigo ... Juró al mundo que expiaría su amor por el Emperador junto con su eterna conexión.  Al convertirse en primer ministro, tiene la tarea de transformar al emperador, de un horrible tirano, el peor de la historia a un soberano sagrado.